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02
核对条件
资格摸底 · 第 2 步
节点目标：五问摸清底子：学历专业、前置职称、社保、业绩、申报史。先判断能不能报，再谈其他。
现有话术参考源自知识表
35条
与标准冲突以标准为准
标准动作
照着做，不靠感觉
- 01按顺序问：学历专业 → 前置证书 → 社保单位与时长 → 业绩项目 → 是否报过
- 02每问一项同步给出对应年限口径，让客户知道你在核对，不是闲聊
- 03结论当场说清，只分三类：可报 / 待补 / 不可报
- 04缺项给补救路径与时间成本，不模糊承诺
- 05结论与客户信息当日录入台账，标签打全
红线
本节点禁止动作
踩到即视为违规，与业绩无关
- 不核条件就报价、就谈班型
- 不把「暂时不能报」说成「有办法」，先说实话再给路径
- 不替客户编造学历、社保、业绩信息
标准话术
3 条，点击看全文
现有话术库
35 条，仅作参考
资质摸底18 条
高频QA11 条
资质诊断6 条
知识库配套
0 条素材
考核标准
全部通过才算过节点
- 五个问题问全，不漏社保与业绩两项
- 能把客户准确归入可报 / 待补 / 不可报三类，并说明依据
- 对不可报客户能给出替代路径，不硬接单
- 诊断结论当日入台账，标签完整率 100%
通关方式：抽 5 个真实客户案例，现场诊断并说明依据