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信任建立与政策解读
提升期 · 第 3 周本周目标：让客户信你这个人——靠把政策讲清楚，不靠把话说好听。
本周学习完成率3 / 4
75%
学习中
过程指标完成率示例值
72%
待系统对接
本周通关状态政策解读情景考核
待考核
完成学习后开放
以上为示例数据，接入 OA / 企业大学后自动刷新。
本周过程指标
企业大学 · 同步于 11-09 18:20| 过程指标 | 本周目标 | 已完成 | 进度 | 状态 | 连续未达标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政策讲解演练 | 3 次 · 主管验收 | 1 次 | 逾期 | 3 | |
| 有效跟进 | 40 个 / 周 | 31 | 进行中 | — | |
| 意向客户新增 | 15 个 / 周 | 11 | 进行中 | — | |
| 政策文件查证 | 5 条 · 附原文 | 4 条 | 进行中 | — | |
| 客户标签完整率 | 100% | 100% | 达标 | — | |
| 风险告知留存 | 100% 截图 | 100% | 达标 | — |
未达标预警
连续 2 天提醒 · 连续 3 天以上升级强预警政策讲解演练连续 3 天未达标
主管上次辅导11-07
辅导结论文件能背，但不会用客户听得懂的话讲，客户一问就绕回价格。
整改动作今日完成 3 条政策讲解录音，主管逐条听
主管本周动作与辅导台账
共 5 项，已执行 4 项周一已执行
政策口径统一会
强调只用官方文件口径，不凭记忆答客户
周二已执行
政策讲解示范
主管示范讲给「完全不懂的客户」听
周三已补做
新人讲、主管听
发现只会背条款，不会举例，要求重做
周四已执行
跟进质量抽查
抽查 10 条跟进记录，看是否问到真实需求
周五待执行
周复盘：政策 + 信任
把「讲不清政策」列为下周第一优先
主管本周判断：政策讲不清，客户就只能比价格。先把政策讲到客户能复述，价格才不再是他唯一的问题。
学 · 本周学习内容
4 门课文档25 分钟
政策原文怎么读
文件层级、关键条款、怎么看懂一句话背后的条件。
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PPT20 分钟
本年度申报节点与材料清单
什么时候报、报什么、缺什么。
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视频16 分钟
7 秒形象与首访标准
形象、开场、提问，第一次接触就决定信任度。
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文档14 分钟
见证素材怎么用
真实案例、脱敏原则，不拿别人的证冒充自己的成绩。
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练 · 战 · 本周动作
主管带教考 · 政策解读情景考核
抽一个客户条件，现场讲清能不能报、卡在哪、怎么补