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诊断与专业能力
入门期 · 第 2 周本周目标：学会「先诊断，后建议」。客户条件没判断清楚，一律不报价、不承诺结果。
本周学习完成率3 / 4
75%
学习中
过程指标完成率示例值
72%
待系统对接
本周通关状态诊断案例题 · 10 个场景
待考核
完成学习后开放
以上为示例数据，接入 OA / 企业大学后自动刷新。
本周过程指标
企业大学 · 同步于 11-09 18:20| 过程指标 | 本周目标 | 已完成 | 进度 | 状态 | 连续未达标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 条件核对表 | 10 份 · 准确率 90% | 8 份 / 82% | 进行中 | — | |
| 有效呼出 | 50 通 / 日 | 48 | 达标 | — | |
| 有效加微 | 15 个 / 日 | 14 | 达标 | — | |
| 录音自听复盘 | 3 条 | 2 条 | 进行中 | — | |
| 评估表完整率 | 100% | 8 / 10 份 | 逾期 | 2 | |
| 当日跟进入账 | 当日完成 | 是 | 达标 | — |
未达标预警
连续 2 天提醒 · 连续 3 天以上升级强预警客户条件评估表连续 2 天未达标
主管上次辅导11-07
辅导结论评估表缺社保和业绩两项，等于没评估就报价，后面必然返工。
整改动作重做 3 份评估表，主管当面批注
主管本周动作与辅导台账
共 5 项，已执行 4 项周一已执行
评估表模板讲解
用 1 个真实客户示范：先问条件，再谈方案
周二已执行
抽查 3 份评估表
指出缺社保、缺业绩两项的必填项
周三已执行
录音自听陪练
一起听 2 条录音，标出 3 个可改进的问句
周四已执行
条件判断纠错
用 5 个疑难条件现场判断能不能报
周五待执行
周复盘 + 下周指标确认
把评估表完整率写进下周硬指标
主管本周判断：评估表是这个月最容易偷懒的地方。表填不全，报价就是猜，后面返工的成本远高于现在多花 10 分钟。
学 · 本周学习内容
4 门课文档22 分钟
申报条件五要素
学历、前置证书、社保、业绩、继续教育，逐条讲透。
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文档15 分钟
客户资质初筛表怎么用
一表判断可接、待补、不可接。
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PPT18 分钟
客户分级：蓝线 / 黄1 / 黄2 / 红线
分级决定投入方式，红线客户必须婉拒。
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视频20 分钟
常见不合格情形与如实告知
不夸大、不隐瞒，先把风险讲在签单前。
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练 · 战 · 本周动作
主管带教考 · 诊断案例题 · 10 个场景
给出客户情况，判断可否申报及缺项，要求写清依据