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基础认知筑基
入门期 · 第 1 周本周目标：搞清我们靠什么吃饭：职称申报是专业服务，不是卖名额。先把行业、流程、合规底线弄明白。
本周学习完成率3 / 4
75%
学习中
过程指标完成率示例值
72%
待系统对接
本周通关状态入门测试 · 20 题
待考核
完成学习后开放
以上为示例数据，接入 OA / 企业大学后自动刷新。
本周过程指标
企业大学 · 同步于 11-09 18:20| 过程指标 | 本周目标 | 已完成 | 进度 | 状态 | 连续未达标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有效呼出 | 50 通 / 日 | 46 | 进行中 | — | |
| 有效加微 | 15 个 / 日 | 11 | 进行中 | — | |
| 公司介绍演练 | 3 次 | 3 | 达标 | — | |
| 合规禁语测试 | 1 次 · 90 分以上 | 96 分 | 达标 | — | |
| 客户标签完整率 | 100% | 100% | 达标 | — | |
| 当日跟进入账 | 当日完成 | 2 天未入账 | 逾期 | 2 |
未达标预警
连续 2 天提醒 · 连续 3 天以上升级强预警当日跟进入账连续 2 天未达标
主管上次辅导11-06
辅导结论当天聊完不写台账，第二天就忘细节。先教他把 3 句话记进 OA：客户条件、顾虑、下一步。
整改动作今晚补录本周全部跟进，主管逐条看
主管本周动作与辅导台账
共 5 项，已执行 4 项周一已执行
开工 15 分钟定动作
明确今天 50 通呼出、15 个加微，晚复盘对实际完成
周二已执行
陪听 3 通首呼
纠正开场三句话：报身份、说清服务、给一个具体判断
周三已执行
禁语清单抽测
抽查 10 条禁语，答错当场纠正，纳入考核
周四已补做
台账检查
发现 2 天未入账，要求当天补录
周五待执行
周复盘面谈 20 分钟
看数据不看感觉：呼出、加微、入账三项对齐
主管本周判断：这一周不看业绩，只看动作有没有落地。呼出和加微是后面所有结果的地基，入账习惯必须第一天就立起来。
学 · 本周学习内容
4 门课文档20 分钟
公司与发展历程
我们从哪来、服务谁，为什么强调口碑而不是低价。
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PPT25 分钟
职称评审全景图
从收资料、采集、资料室、评委会、答辩到下证的六个节点。
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视频18 分钟
工程圈客户的真实处境
学历、社保、业绩，客户最常卡在哪一步。
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文档15 分钟
合规底线第一讲
能说什么、不能说什么，一张禁语清单。
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练 · 战 · 本周动作
主管带教考 · 入门测试 · 20 题
产品常识 + 合规底线，闭卷 80 分及格