业务员收集资料
一线把客户底子摸清，资料齐不齐从这里开始
一句话：责任岗位：业务顾问 → 交接对象：采集室
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收集清单
身份证、毕业证、学位证、前置职称证、社保记录、业绩材料、继续教育证明、证件照。
- 02
核对要点
姓名与身份证一致、毕业专业与申报专业、社保单位与申报单位。
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电子化
扫描件清晰、四角完整、单份不超过 10MB，按「姓名_材料名」命名。
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时效
签约后 5 个工作日内收齐，缺项当天告知客户并记录在台账。
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交接标准
清单逐项勾选齐全、缺项有书面说明，才移交采集室。
教务提示：收资料不是转发文件，是把客户的真实情况核对成一份可用的底稿。