客户台账
跟进记录、条件结论、下一步动作
一句话：当日跟进当日录入，日清日结
- 01
字段
基本信息、条件结论（可报/待补/不可报）、跟进记录、下一步动作与时间。
- 02
用途
交接、复盘、分公司周会抽查。
- 03
质量要求
没有下一步动作的记录视为无效跟进。
- 04
交接
离职或调岗时完整移交，不删记录。
教务提示：台账是你自己的记忆外挂，不是给主管看的作业。
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